七曜投资谭琦投资月谈:一鲸落 万物生
2021年09月06日 17:38
作者: 谭琦
来源: 七曜投资
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  上文提到的千万股民们(如同一千万个哈姆雷特),在这个月继续辛勤的工作在价格的曲线和想象的田野之间。中概陨落、“茅皇”退位、医药基金大量赎回,好像只是翻篇的乐章,没有一丝犹豫,挤出的资金就投入了新欢,一鲸落、万物生。

  这个月炒过的热点有:储能、异质结、工业母机、证券、地产。。。。因为不是报菜名就简单说吧,元素周期表上几乎所有的炒了,天天都是数理化考试,学新东西应接不暇,电石萤石锂辉石、硫酸磷酸氢氟酸,哈姆雷特们都在中国化工大学上自习。

  这里面当然有支撑的因素,限电、碳中和和需求供给的错配,导致的价格上涨。但是也有我们屡见不鲜的预期变乐观的因素,例如萤石还没涨,大家预期已经起来了;R125一个很小品类涨价,市场就直接预期所有品类都会涨来考虑,不顾R32明年跌价才符合最大控盘者利益的想法。

  市场就是这样,苟日新,日日新。其实市场非常浮躁,但也不能否认其中的生命力,动物永远精神。

  一代人终将老去,但总有人正年轻。

  对于我们来说,还是觉得科技制造里还有很多有意思的领域。从显示技术的发展、元宇宙的出现,到能源结构的调整、自主创新的突破。我们考虑短期弹性,也要兼顾长期格局和贴现。

  当中报落下帷幕的时候,发现长期跟踪的一批公司业绩大超预期,50%以上的比比皆是,这里面包括了电子、科学服务、能源周期。。。,这些属于迅速得到市场认可的,也有还不被市场认可的医药。

  我最大的感受是,制造业要做出成绩,需要怎样做规划测试,生产多少产品、多少人辛劳工作,一砖一瓦、一朝一夕的累积,才能得到这么突出的增长,除了股价和代码,是不是该感谢的是制造业的员工群体,他们才是无声的大多数。

  本月我读到罗斯福的生平,我觉得还蛮励志,在这个浮躁的市场里如同一杯醇茶让人清醒。从事后角度,我们的印象罗斯福是个带领美国走出萧条,打赢二战的杰出领袖,但是回到事前去看,很多事不是刻板印象。

  他首先是一个巨富二代,在自己家森林里学会打猎,喜欢集邮就收集了100万张邮票,5岁就见过克利夫兰总统,证婚人是西奥多罗斯福总统,和威尔逊总统政治结盟。可是如果一个人完美的不像造物主的作品,那造物主就会在别的地方找回场子。

  在他年富力强的40岁,一次游泳之后突然发现腰痛、发冷,从此双腿就失去知觉,并且蔓延到胳膊和手指。每个时候的社会有很多偏见,脊髓灰质炎在当时是不治之症,病人往往被当成受到上帝惩罚的罪人,受到歧视和排挤。这让罗斯福从云端被打入社会弱势群体,他开始从底层观察社会民情。

  如果你被推到绝望的边缘,几乎要结束自己的生命,但是你的信念仍然要你活下去,你要扼住命运的咽喉,它不能让你完全屈服!——贝多芬。

  逐渐锻炼到上半身可以坐起,大小便可以自理,罗斯福还没放弃重回政坛的决心,而残疾和轮椅是不可能得到任何选票的,所以他封锁了一切消息,必须靠自制的钢支架、拐杖和家人搀扶去走上讲坛,而且要反复练习,不能让人看出他完全不能走路,这种练习就持续了几年时间。

  在艰难当上纽约州州长后,他选择了不同于胡佛总统的道路,重视社会救济和保障,这在大萧条爆发后形成了大反差,助他在总统竞选中大获全胜。而在应对经济危机的挑战中,他的炉边谈话、百日新政、不断推出的新措施,也彻底扭转了自由资本主义的危局,虽然被攻击为第二个“莫斯科”,但是深刻认识问题、老练的解决问题、接地气的感知,这让他在扼住命运的喉咙后,连任了四届总统。

  最后来分享两句罗斯福说过的话:

  人经过努力改变世界,这种努力可以使人类达到新的、更美好的境界。没有人仅凭闭目、不看社会现实就能割断自己与社会的联系。他必须敏感,随时准备接受新鲜事物;他必须有勇气与能力去面对新的事实,解决新问题。

  幸福不在于拥有金钱,而在于获得成就时的喜悦以及产生创造力的激情。

(文章来源:七曜投资)

文章来源:七曜投资 责任编辑:DF506
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