“1分钱充电”泛滥 充电站盈利能力面临多重考验
2021年09月11日 02:51
作者: 毛可馨
来源: 证券时报
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【“1分钱充电”泛滥 充电站盈利能力面临多重考验】年初以来,“1分钱充电”等大额优惠屡现电动车充电市场,随之而来的是充电桩运营商与资本加持的流量平台矛盾日趋激化。平台通过烧钱收割流量,但低价竞争压缩了运营商利润空间,中小企业经营艰难,新进入者望而却步。重资产投入的充电桩运营如何实现盈利是业界痛点。行业玩家看中的是未来新能源车普及后带来的巨大空间,但在此过程中还需面对精准选址、技术迭代、高质量运营及规范发展等重重考验。(证券时报)

  年初以来,“1分钱充电”等大额优惠屡现电动车充电市场,随之而来的是充电桩运营商与资本加持的流量平台矛盾日趋激化。平台通过烧钱收割流量,但低价竞争压缩了运营商利润空间,中小企业经营艰难,新进入者望而却步。

  重资产投入的充电桩运营如何实现盈利是业界痛点。行业玩家看中的是未来新能源车普及后带来的巨大空间,但在此过程中还需面对精准选址、技术迭代、高质量运营及规范发展等重重考验。

  矛盾激化

  近期一封《深圳市电动汽车充电行业联名投诉信》再次将充电桩业内的激烈矛盾摆上台面。这封投诉信由42家充电桩运营商参与,他们控诉第三方充电平台大额补贴冲击市场价格,导致运营商利润进一步承压,行业竞争无序,并希望相关部门和行业组织维护营商环境。

  实际上,这样的投诉在深圳市充电行业并非首次,类似情况也在全国多地出现。上半年广州运营商投诉事件曾经轰动一时,东莞和湖北的行业协会也曾谴责平台低价竞争的恶意行为,陕西省行业协会更是就低价倾销,扰乱市场秩序的行为,公开处理处罚了相关责任企业。

  这些投诉事件显露出充电桩运营商和平台间的紧张关系。目前充电桩行业玩家大致分为两类,一类是自建充电桩与场站的运营商,代表企业有特锐德(300001)旗下品牌特来电、国家电网旗下的e充电,以及众多中小型运营商。另一类是没有桩的第三方平台,主要靠聚合中小型运营商为其引流而赚取提成,上述投诉信中提到的此类平台包括小桔充电、星络充电通、新电途以及快电等。

  运营商搭建场地、平台方为其引流本来是一种正常的市场合作,但平台方“疯狂撒钱”引发运营商不满。联名运营商在上述投诉信中提到:“(与平台)合作的充电站好像获得了客流但没有获得收益,如今平台上各种不合理的合作条件让我们充电站运营企业成为‘待宰的羔羊’。”

  从运营商反映的情况来看,平台合作条件中隐含一定的排他性。例如小桔充电提供的合作方式分为直连和互联互通两种,前者意味着不能连接其他充电信息平台,对应分成比例是充电站服务费的10%~20%;后者则可以连接其他充电信息平台,但提成比例在服务费20%以上。如果采用直连合作的运营商违反条款与其他平台合作,就需要向小桔充电支付100万元/站点的违约金。

  一家深圳充电桩运营商告诉证券时报记者,平台在引流时对不同的运营商差别对待。如果平台自建充电站,自家的充电站就是第一优先级,接下来依次是直连和互联互通,最后是没有与平台合作的社会充电站,也就是竞争对手。

  “平台会优先照顾第一类、打击第四类、保护第二类、对抗第三类,我们是第三类合作方,需要的时候就用我们的平台充电,不需要的时候就把我们的客户导流走。”上述深圳运营商称,这样的模式对众多弱小的或者不加入平台的运营商来说是致命的,“顺者昌,逆者亡。”

  除了具备流量优势,这些第三方平台大多背靠雄厚资本。目前在深圳布局较大的小桔充电和星络充电通分别是滴滴出行和恒大集团旗下平台,新电途隶属于公共事业信息化系统提供商朗新科技(300682),而快电隶属的能链集团近日刚刚完成E轮20亿元战略融资,今年以来累计融资超40亿元。

  资本加持为平台价格战提供了充足的弹药。今年以来,上述平台陆续推出“服务费1折起”、“全部桩、全时段、零服务费”、“1分钱充电”等补贴活动,此外还可以通过领券、购买套餐等方式获取优惠。一位行业研究人士向记者透露,星络充电通在去年打价格战烧了3亿元,由此获得大量用户。

  深圳网约车司机潘师傅告诉记者,在平台大额优惠的时候,一些“1分钱1度电”的充电站都需要排队充电,但活动并没有持续太久,目前已经少有此类优惠。潘师傅常用的平台包括小桔充电和星络充电通等,但他并没有为任何一家平台长期储值。

  “现在平台低价竞争的行为已经有所收敛,因为他们已经初步完成了一轮布局和用户获取,但是如果有需要,他们随时可以再次发起价格战。”上述深圳运营商表示。

  盈利艰难

  国内新能源市场的爆发给充电桩行业带来发展空间,天眼查数据显示,目前共有超15万家充电桩、新能源智能充电、电动汽车充电相关企业,2018年之后新增注册数量以接近40%的速度增长。

  从行业格局上来看,市场份额在向头部集中的趋势明显。据中国充电联盟统计,截至今年7月,全国共有公共充电桩95万台,运营充电桩数量超过1万台的运营商共有11家,前三名特来电、星星充电和国家电网分别运营22.3万台、21.0万台、19.6万台,此外还有云快充、南方电网、依威能源等。这11家运营商占总量的91.6%,其余的运营商占比仅为8.4%。

  尽管空间巨大,但在此行业中盈利并非易事。充电桩运营商是典型的重资产模式,前期需要千万级别的投入,但主要盈利点却是每度电几毛钱的服务费。

  上述深圳运营商称,自建的1000多个快充桩前期投入在8000万元,一个桩的成本折合8万元。在日常运营中,土地租金和人工是最大的两块成本。

  目前充电桩运营方签订的土地租约一般是5年期限,因此运营商大多将回本时间节点卡在3年左右。上述行业研究人士称,运营商只有在3年后实现回本之后才有赚钱的可能性,即便如此,如果充电站运营得好,后续签约还可能被地主方加租金,不配合就会被收回土地。

  充电费用则主要分为两个部分,一块是随市场定价的电费,另一块是几毛钱到一块钱不等的服务费,后者是运营商依仗的利润来源。

  目前服务费并不足以支撑起运营商的利润空间。上述行业研究人士透露,业内平均利润率只有5%~10%。即使是行业头部玩家也是如此,参考特锐德财报,其上半年新能源汽车充电业务营收11.01亿元,同比增长69.64%,但毛利率只有8.24%,同比微增1.16%。

  平台资本的涌入进一步打乱了运营商的盈利节奏。记者从多家运营商了解到,经过价格战后,深圳地区每度电的服务费已经从最早的6~7毛钱降至1~2毛钱。上述深圳运营商坦言,在平台价格战期间,自家的充电量下降50%,利润微乎其微,接近破产关停边缘。“有两个月我们都交不上电费,供电局要把我们电停掉,根本没办法提供充电服务了。直到最后时刻我们才融到一点微薄的资金,让企业残存苟活。”

  “如果要做到3年回本,我们测算服务费要保证在每度电6毛钱。现在低价倾销的定义是不高于成本价,而成本价只是参考电费价格,但这并不足以覆盖我们运营资产的投入。平台恶性竞争之后,我们回本遥遥无期。”上述深圳运营商表示。

  不仅如此,被压缩的利润空间让更多新进入者望而却步。上述行业研究人士称,今年以来深圳充电桩的投建量已经明显下降。联名投诉信中也写道:“在流量平台的无序竞争下,整个市场一地鸡毛,各运营商被玩得非死即伤无一幸免。原本熙熙攘攘的充电站投资商们纷纷离场,无法撤场的投资者们苦不堪言。”

  多重考验

  流量平台的资本打法暂时偃旗息鼓,但行业内部的自律力量尚未形成,充电桩盈利能力依然待考。

  在上述联名投诉信发出后,广东省充电设施协会公开表示,收到深圳电动汽车行业联名投诉信,计划召开充电设施行业运营平台企业沟通会,包括投诉和被投诉企业相关负责人。不过,记者联系协会相关负责人询问沟通进展,对方以“现在很忙”为由拒绝回应。

  上述深圳运营商称,投诉信得到了政府部门回应,市场监管局建议联名企业给出更多关于平台破坏行业生态具体行为的举证,并对此提出一些建议,“政府部门希望我们与平台更多对话而非对抗,我们最近也在进一步整理材料。”

  上述行业研究人士认为,参考广州、陕西等地的经验,协会约束或政府约谈能够起到一定效果,但只能间接推动问题解决,而非起到关键作用。

  长期来看,充电桩盈利需要静候新能源车渗透率提高带来的规模效应。在日前召开的第十七届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛开幕大会上,工业和信息化部副部长辛国斌表示,今年1~8月新能源汽车产销预计超过170万辆,同比增长两倍,市场渗透率超过10%。业内预计,一旦突破10%的渗透率,新能源车销量增速将明显加快。

  从总量来看,充电桩建设仍存在缺口。根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》,到2020年底我国新能源汽车车桩比基本要达到1:1,但截至2021年上半年,我国新能源汽车保有量为603万辆,公共类和私人类充电桩合计仅约194.7万个,车桩比约为3:1。

  不过,当前充电桩多集中在一线城市,而整体利用率依然偏低。据中国充电联盟数据,广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、河北TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达72.3%。而住建部城市交通基础设施监测与治理实验室数据显示,在全国25座大型城市中,22座城市单个公用充电桩平均时间利用率不足10%。

  “现在充电桩的精准选址做得比较差,一些车多的地方没有桩,不能满足基本充电需要,还有一些地方为了拿补贴资金,建设站场之后并没有投入运营。之前我在珠三角调研,在惠州、中山等地方,打开地图能看到很多充电桩,但大多都不能用。”上述行业研究人士称,在整体布局方面政府应该建立全景规划,引导有序充电。

  此外,快充技术的发展也将促进充电桩提高运营效率。广汽埃安近日发布超倍速电池技术和全球充电功率最高的A480超充桩技术,5分钟将电量从30%充至80%。这项超级快充技术将于9月份量产上车,且将其率先配备在AION V上。

  充电软件系统提供商亿电邦科大区经理孙宁告诉记者,超快充的出现能够解决充电桩行业很多痛点,首先能够减少充电时长从而提高充电站利用率,其次充电便捷也会打消很多潜在消费者的购车顾虑,间接促进新能源车销量提升。

  值得一提的是,一些从业者瞄准了充电站带来的数据价值。特锐德就在财报中表示,公司目前已自主研发并搭建完成世界最大电动汽车充电云平台,在公司充电板块快速发展过程中,云平台将不断积累与新能源车、电池、充电、用户等相关数据,并进行储存、分析与应用,数据价值逐步体现,将创造新的利润增长点。

  此外,部分充电站还在拓展增值服务。孙宁表示,一些建站规格相对较高的场地会配备一些生态,比如洗车、保养、便利店等,在驾驶员充电休息的间隙提供相关服务。

  不过,充电业务的合理利润仍然需要得到保障。上述深圳运营商表示:“不靠充电服务费盈利,就像上班不领工资只谈理想。我们基本的充电业务并不要求暴利,但至少利润应当合理。”

  在上述行业研究人士看来,运营商的立足之本还是高质量服务。“打价格战会挫伤服务质量,不利于长远发展。将来新能源车市场肯定是C端为主,相比B端来说,私家车车主对几毛钱的价格并不敏感,他们更加看重充电的体验。”

  已经有企业自发抵制低价竞争。国网(山东)电动汽车服务有限公司曾发布通知称,为维护山东充电市场的健康稳定,坚决抵制野蛮资本扰乱充电服务市场,自6月8日起,全省部分充电站服务费价格调整为0.1元 /kwh 起,停止时间另行通知。

  国网(山东)电动汽车服务有限公司还在声明中呼吁广大车主,要能够充分认识“天下没有免费的午餐”,坚决抵制不良资本恶意竞争行为,切忌选择无桩平台、无资质平台进行充值、充电,保障自身的财产及充电安全,维护自身的合法权益。

(文章来源:证券时报)

文章来源:证券时报 责任编辑:DF537
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